大唐发电:2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)受托管理事务报告(2016年度)_搜狐财经

原题名:大唐发电:2011年大唐国际发电股份有限公司公司票据(09)大唐债其次期)办理事务期刊(2016年)

2011 年大唐国际发电股份有限公司 公司票据(09) 大唐债其次期) 办理事务期刊 (2016 年) 债券股受命办理人 柴纳国际资金股份有限公司 立国门第一流的27层28层国际贸易大厦 2017 年 4 月 1 要紧颁布颁发参加竞选 柴纳国际资金股份有限公司(略号“中金公司”)编制现期刊的内 抵抗消息来自某处发布者 2017 年 3 大唐国际发电股janitor 看门人揭示 份股份有限公司 2016 年度期刊及对立面公然贴壁纸、第三方调解人 发行人向中金公司发行的专业反对和点明。中金公司 期刊射中靶子实质和消息责备孤独的。,都不的应牵制这么的实质和赞成证。 红利确凿性、若干担保或妨碍的精密和完整性。 现期刊不制定包围者插脚的提议。,赘生物 该当对关心事项作出孤独的断定。,这份期刊射中靶子若干实质都不适宜由于它。 中金公司的接受或颁布颁发参加竞选。在若干机遇下,不中金公司以书面形状赞成 可,不得用于若干对立面服用。,包围者战场现期刊采取的若干行动或行动 不履行义务,中金公司不承当若干妨碍。 2 登记分级 要紧颁布颁发参加竞选 ………………………………………………………………………………………………………. 2 第一章 淹没债券股概述 ………………………………………………………………………………… 4 其次章 发行人 2016 年度经纪财务情势 ………………………………………………….. 7 第三章 发行人募集资产的运用 …………………………………………………………….. 15 四分经过的章 淹没债券股保证人 ……………………………………………………………………. 16 第五章 债券股持有人会 …………………………………………………………. 18 特别感应章 对出席的债券股的本息补偿 ………………………………………………………………… 19 第七章 淹没债券股的后续评级 ………………………………………………………………… 20 八分音符章 发行人担保代表的变更 ………………………………………………….. 21 第九章 对立面机遇 ……………………………………………………………………………………… 22 3 第一章 淹没债券股概述 一、赞成贴壁纸和脱落:现期债券股由柴纳担保监督办理委任状符合。 担保接管赞成证〔2009〕654 赞成否,大唐国际发电股份有限公司(简报) 发行人或公司一词可在境内分阶段发行。 60 亿元 公司票据,首期 30 曾经发行了数十亿的元的公司票据 2009 放开于2005,眼前的债券股是 债券股的其次个成绩。 二、债券股决定:2011 年大唐国际发电股份有限公司公司票据(09) 大唐债其次期)(略号“现期债券股”)。 三、债券股缩写和编码:11 大唐 01、122066。 四、发行主题:大唐国际发电股份股份有限公司。(以下略号发行 人或公司 五、债券股限期:眼前的债券股是 10 每年的类型。 六、发行标点:淹没债券股发行标点点查如下 30 亿元。 七、债券股息钱率:决定出席的债券股的息票利钱率为 年,在债券股存续 期内系牢不乱性,采取简略利钱每年计算利钱,移动复利,发行人依照柴纳担保 上海关心事情统治成熟的的利钱和/或利钱 基金应完整分懂道理的人上海文胸详细说明的岸。 岸理由后,不再感兴趣。。 八、票面总数:现期债券股的票面估计本钱为民众币。 100 元。 九、发行价钱:出席的债券股按票面估计本钱发行。。 十、债券股形状:眼前的债券股是实名制记账式公司票据。包围者捐款 4 柴纳担保交易所上海分行发行的内阁债券基于信誉的 理由管记载。发行债券股后,债券股用户可以鉴于关心接管者的行动行事。 债券股让的惯例规则、质押。 十一、起息日:2011 年 4 月 20 日息,淹没债券股性命 内每年的 4 月 20 日期是有息年的开端日期。。 十二、付息日:2012 年至 2021 年每年的 4 月 20 日债券股 先前利钱年补偿利钱的日期(e),那时的推误卯后头。 的第 1 节日)。 十三个、兑付日:2021 年 4 月 20 天(公休假日或发薪日), 那时的推误卯后头。的第 1 节日)。 十五独特的组成的橄榄球队世纪、还本付息:出席的债券股息钱是有线广播度计算的。,移动复利,延误的 无附加红利。淹没债券股每年利钱一次。,成熟的一次还本,终极红利随同 协同补偿基金。 十五独特的组成的橄榄球队、保证机遇:柴纳大唐队伍公司提议的整个散布债券股为 交易情况连带妨碍担保。 十六、信誉脱落:据西班牙的绅士报国际信誉评价股份有限公司 2016 年度随访期刊,发行人的首要脱落是 AAA,现行公司票据 用脱落为 AAA。 十七、募集资产服用:发行人和国际航天站运用的是出席的债券股筹集的有效资产。 分店归还岸归功于并补充物发行人淹没性,到达,归还岸归功于的总数 总数是民众币。 20 亿元,其他人员募集资产用于补充物我的淹没资产。。 十九个、税收支出立刻的:战场公务的关心税法、法规的规则,包围者 5 赘生物于淹没债券股的应征税额由包围者承当。。 6 其次章 发行人 2016 年度经纪财务情势 一、 发行人 2016 年度业绩概述 发行公司是柴纳最大的孤独发电公司经过。,首要事情是热功率。 主发电事情。公司首要散布在服役和在修建射中靶子资产。 18 个省、市、自 治区,结果 2016 年根儿,公司兼并资产绝对的约民众币。 2, 亿元。 2016 年,全国性电力消耗外行的年复一年使用、静态延续替换、消 费作曲延续整洁的的标点。2016 年全国功能量消耗 兆一度电、 同比增长 ,比不久以前老 个百分点。柴纳年底全充其量的发电匹配 电容 亿千瓦,同比增长 ,位电源过剩 的比较级加深。其次财产、服务行业与城市生活能量消耗 社会能量消耗增长 、 和 个百分点。到达,服务行业的能量消耗增长。 ,继续认为高生长速度;我国城乡居民生活用电的增长 ;其次 财产用电同比增长 。2016 年度全国性全充其量的发电 兆千瓦 时、同比增长 ;发电修理的使用工夫 3,785 小时、年复一年扩大 203 小时。非化石能量发电的继续快速增长,的比较级扩大火电修理的使用工夫 至 4,165 小时,为 1964 年以后最低限度2000。 2016 年,公司的生孩子力是 1, 亿千瓦时,与不久以前胜任的期相形 1, 亿一度电增强 ;互联网体系功耗 1, 亿千瓦时,与不久以前胜任的期相形 1, 亿一度电增强 ;变卖经纪支出 亿元,与不久以前胜任的 期放弃 %;完成或完毕运营本钱 亿元,与不久以前胜任的期相形增强 ; 结果 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 2, 亿元,不到年首。 7 ;背债绝对的为 1, 亿元,不到年首。 ;资产背债 率 ;变卖净赚 亿元,年复一年扩大 ;属于大娘的 公司权益股使合作的净赚为 亿元,年复一年扩大 。 二、 发行人 2016 年度事情机遇 2016 年,公司一直执估计本钱思想、效益导向,面对史无前例 末端外行的,片面执行赶超展现,年利发电 1, 亿千 瓦时,在过来的五年中,最初电力增长有B。 期刊期内,该公司的总范围约为民众币。 亿元,年复一年扩大 ;属于大娘的司净赚约为民众币 亿元,年复一年扩大 ;多达 2016 年 12 月 31 日,公司兼并资产绝对的约民众币。 2, 亿元,年复一年扩大 ;资产背债率结尾的 ,年复一年放弃 低 个百分点。 1、担保生孩子面对新外行的。2016 2000,公司把担保官方使命的作主旨发言第一名。 基层、把它放在前列。、把它放进球队,应注重增强担保意识的培育,亲密关怀全部 一级担保妨碍的执行,依照抓大事,防大的基谐波的, 执行担保生孩子晋级诊察,严重的把持妨碍困难,美满完成或完毕 “G20 最高级会议半灯光管制官方使命。托克托发电公司 2 号和 3 号、盘山发电公司 2 1号机组被评为公务的可信任 A 级机组。 2、使最优化开展变卖新打破。期刊期内,公司新镶嵌电容 2,008 百万瓦特;到达,托托发电设备 二期工程 66 百万千瓦机组平顺投产;抚州 8 发电公司 2 第1单元 2016 年 4 月 27 日常调试,变成公司的第十三个个五年展现 第一批跨单位调试签订拟定草案。多达 2016 年 12 月 31 日,公司办理修理 机具电容相近 44, 百万瓦特。到达,使兴奋煤矿开采机 32,940 百万瓦特,约占 ; 使兴奋涡轮 2, 百万瓦特,约占 ;水电 6, 百万瓦特,约占 ; 风电 2, 百万瓦特,约占 ;光伏发电 300 百万瓦特,约占 。 期刊期内,逼迫的供电审批签订拟定草案合计 1,579 百万瓦特,到达光伏签订拟定草案 合计 750 百万瓦特,水电总签订拟定草案 210 百万瓦特,风力发电工程 619 百万瓦特。 3、资金运营的新调整步调。国资委科学决策与大唐队伍指引 续促进下,煤化学工业财产转变及相干签订拟定草案 成,公司在重组的途径上举步了最要紧的一步。。A 私募发行 行和 H 私募发徒步旅行已向义卖市场发布,讨论和赞成事项的单位 东部会将在恰当的的时辰召集。。该公司被重行推选为普鲁士能量消息全球能量公司 250 强”、柴纳100大股票上市的公司,资金最好的成绩赋予姣姣者公司管理、社会 与工作平台妨碍、包围者相干金奖、金紫荆属植物姣姣者包围者相干办理列表 公司”、柴纳股票上市的公司100诚信奖。 4、能量守恒减排定量的继续使最优化。期刊期内,逼迫完成或完毕供电用煤 克/一度电,年复一年扩大 克/一度电;发电厂令人激动的结尾的 , 年复一年扩大 个百分点;脱硫修理运转率、脱硫的多功能的实力是独自提供资金偿付的本息的。 完成或完毕 和 ;反使与氮化合修理运转率、脱硝多功能的实力地面累计 完成或完毕 和 ;二氧化硫、氮氧化物质、烟、废水功能地面为 为 克/一度电、 克/一度电、 克/一度电、 公斤/ 1000 瓦时。公司年内完成或完毕 28 超低排放匹配的改革,取暖用煤火电机组拉伤 9 完成或完毕超低排放的改革 59 台、2,506 万千瓦,增殖结尾的率 。 结果 2016 年 8 月 31 日,该公司取消了煤化学工业机关的事情。,煤化学工业委任状 块对出席的损得益点查如下。: 单位:千元 流通:民众币 属于大娘的司所 所得税和所得税 签订拟定草案 支出 费 范围绝对的 净赚 聚会主取消营业 用 范围 煤炭交易情况 官方使命与关系 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 签订拟定草案 公司煤炭交易情况官方使命与关系合签订拟定草案不偏不倚的事项对公司兼并日志层面的利 利范围绝对的侵袭总数为-4,313,959 千元,独特的日志范围绝对的 侵袭总数为-18,039,647 千元。 三、 发行人 2016 年度财务情势 1、发行人 2016 年度财务概略 2016 年,公司和分店流行的营业支出 亿元,与不久以前胜任的期相形 放弃 %;完成或完毕运营本钱 亿元,与不久以前胜任的期相形增强 。 结果 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 2, 亿元,比年首 扩大 ;背债绝对的为 1, 亿元,不到年首。 ;资产 背债率 ;变卖净赚 亿元,年复一年扩大 ;归属于 母公公司权益股使合作的净赚为 亿元,年复一年扩大 。 2、支出与本钱剖析 2016 年度,发行人的营业支出约为民众币。 亿元,比上 当年同期性放弃 %;到达电力交易情况支出约为民众币 亿元,比 大概不久以前同期性 ;使兴奋交易情况支出约为民众币 亿元,比上 10 同期性增长 ,两个签订拟定草案的总支出占总营业支出O 9。 电力交易情况占营业支出绝对的的大概半品脱。 ,年复一年扩大约民众币 亿元,电力支出放弃的首要理由是平等地年平等地支出。 作废,作废电力交易情况支出 亿元。 发行人的经纪本钱约为民众币。 亿元,与不久以前胜任的期相形扩大约民众 币 10 亿元,扩大大概 。到达,令人激动的食物本钱占运营本钱的半品脱摆布。 ,钱币贬值本钱占经纪本钱 。 2016 该公司在2000年度发功率比约为民众币。 亿元,与不久以前胜任的 期民众币 民众币约1亿元。 亿元,首要理由:一任一某一是火。 电发电单位食物本钱与不久以前胜任的期相形上升 元/百万瓦特小时,食物侵袭本钱 扩大 亿元;二是火电发电容量年复一年扩大 亿千瓦时,食物侵袭 本钱扩大 亿元。 公司 2016 年归属于股票上市的公司使合作的净赚与不久以前胜任的期相形扩大 5,432,364 千元,首要是由于发行人煤炭交易情况官方使命与关系合签订拟定草案不偏不倚的事项 的侵袭。 3、资产背债剖析 单位:千元 端子金 这一时间的残余相占了 前期端子数 上一期 签订拟定草案决定 现期完毕 总资产比率 前期端子数 占总资产的 终极找头率 (%) 脱落(%) (%) 预付的基金 1,476,131 0.63 1,056,929 39.66 应收票据股息 173,757 0.07 783,985 0.26 -77.84 对立面应收票据款 1,344,430 0.58 2,450,087 0.81 -45.13 一年内成熟的。 111,656 0.05 63,360 0.02 76.22 非淹没资产 对立面淹没资产 1,790,283 0.77 13,437 0.00 13,223.53 11 端子金 这一时间的残余相占了 前期端子数 上一期 签订拟定草案决定 现期完毕 总资产比率 前期端子数 占总资产的 终极找头率 (%) 脱落(%) (%) 在建工程 42,386,982 18.17 65,611,676 21.63 -35.40 工程物质 1,008,237 0.43 2,491,279 0.82 -59.53 无形资产 3,527,028 1.51 6,733,070 2.22 -47.62 俗界的待摊费 197,520 0.08 716,784 0.24 -72.44 递延所得税资 3,393,599 6 1,150,903 0.38 194.86 产 预收基金 182,408 0.08 302,785 0.10 -39.76 应交征收费 887,815 0.38 -3,601,520 -1.19 124.65 周旋股息 633,461 0.27 316,706 0.10 100.02 一年内成熟的。 10,254,754 4.40 16,667,859 5.49 -38.48 非淹没背债 俗界的专款 90,166,116 38.66 130,061,212 42.87 -30.67 俗界的周旋款 9,330,912 0 19,484,594 6.42 -51 估计背债 – – 372,138 -100.00 递延进项 1,783,656 0.76 3,194,264 1.05 -44.16 公司资产及背债动摇较大的理由首要系发行人煤炭交易情况工及关 协会签订拟定草案不偏不倚的,连同这么理由。,贝娄点查了各种各样的大动摇的对立面理由。: 预付的基金:首要理由是煤炭供给与请求的相干。,首要分店 预付的燃油预付的款。 应收票据股息:首要理由是发行人回复了J公司的范围分配。。 对立面应收票据款:首要理由是发行人和分店撤走内阁给零用钱或津贴。 让款。 一年内成熟的。非淹没资产:首要是由于发行人对联营聚会内蒙古 Datang Tongfang Silicon铝科技股份有限公司付托归功于。 对立面淹没资产:首要是由于发行人的根底 2016 年 12 月 3 日金库 《增值课税报告处置条例》述说,应征征收费的增值课税 12 相干附设签订拟定草案的借方廉价出售被重行分级为子SI。。 递延所得税资产:首要是由于发行人煤炭交易情况官方使命与关系合签订拟定草案不偏不倚的 递延所得税资产对可减除丢失的侵袭。 应交征收费:首要是由于发行人煤炭交易情况官方使命与关系合签订拟定草案不偏不倚的动机期 末廉价出售扩大及端子将增值课税相干明细科目借方廉价出售战场淹没性重分 分级为淹没资产、非淹没资产的侵袭。 周旋股息:首要理由是大约分店颁布颁发分配范围。 毕。 估计背债:首要是由于关涉分店A的三个杰出的打官司 这么反向移动曾经完毕了。。 递延进项:首要是由于发行人煤炭交易情况官方使命与关系合签订拟定草案不偏不倚的动机期 终极廉价出售的扩大及附带毒补贴的侵袭。 4、发行人首要财务标明摘要 资产及背债情势参阅上文“资产背债剖析”地面。 范围表及现钞流量表首要标明点查如下: 营业盈亏账目表和现钞流量表 单位:1000元:民众币 科目 现时间 不久以前同期性 变更脱落(%) 营业支出 59,124,319 61,890,285 – 营业本钱 43,616,495 42,406,207 2.85 交易情况费 177,528 203,782 -12.88 办理费 3,849,692 3,797,234 1.38 财务费 6,697,958 7,898,273 -15.20 经纪使忧虑净现钞流量 20,452,977 25,049,573 -18.35 赘生物使忧虑净现钞流量 -13,746,719 -14,202,493 3.21 13 科目 现时间 不久以前同期性 变更脱落(%) 筹资使忧虑的净现钞流量 -7,400,546 -10,662,586 30.59 发行人及其分店现期筹资使忧虑的净现钞流量比前期增 加约 ,这首要是由于借来的现钞。 响。 14 第三章 发行人募集资产的运用 一、淹没债券股融资 发行人经柴纳担保监督办理委任状担保接管赞成证〔2009〕654 号”文 把关,于 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 4 月 22 这有一天公然颁发。 300,000 一万元公司票据,结论承销品本钱后,由现行债券股筹集的资产,已于 2011 年 4 月 22 日本现在称Beijing财产岸白光路小分支日本发回发卡行 岸帐户。中瑞兼职报告师事务有效限妨碍公司已占上文。 钱被制止了。,还发行了《周瑞月花中止号码》(2011) 078 号验资 期刊。 按规则募集债券股的关心实质,现行债券股筹集的资产有待筹集。 用于发行人及其分店归还岸归功于并补充物发行人淹没性,到达偿 还岸专款的金总数是民众币。 20 亿元,其他人员募集资产用于补充物发行人。 淹没资产。 二、现行债券股筹资的现实运用 战场发行人的相干点明,以出席的债券股筹集的资产是以存在债券股为根底的。 公用钱币,用于归还岸归功于并补充物发行人淹没性。多达 2011年12月31日结果日期,有效筹集的资产都跑出去了。。 15 四分经过的章 淹没债券股保证人 柴纳大唐队伍公司(以下略号柴纳大唐) 2002 年 12 月 29 日,完全符合资金为 24,401,006, 元,在现在称Beijing西城区完全符合 宁波街 1 号,法定代理人陈金,是由中间的直截了当地办理的国有独资公司。, 是公务的鉴定合格赘生物机构和公务的实验单位签订拟定草案。 经纪队伍公司及相干聚会由公务的出资的引起。 有效国家资产:致力电能的剥削、赘生物、修建、经纪和办理; 安排电力(热)的生孩子交易情况;电力修理创造、修理维持调试;电 童子军中队技术开展、求教于;动力工程、电力环保工程作业求教于;新能量吐艳 发;自主经纪进口各类商品和技术 除非悲痛和技术的进口)。 大唐的首要事情是电力生孩子和交易情况。,依赖电力财产的优势, 做大做强煤、煤化学工业、资金、能量守恒环保财产,逐渐形成物作曲规划 有理的财产链。柴纳唐朝雄健和修建射中靶子资产散布 31 省、市、直辖市 柴纳外部的的缅甸、柬埔寨等公务的和地面,大唐华阴电力股份有限公司 公司、广西贵冠电力股份有限公司 A 股股票上市的公司;有效柴纳 第一任一某一在伦敦。、香港、大陆的股票上市的公司大唐国际发电股 份股份有限公司,连同在香港上市的柴纳大唐队伍新能量股份股份有限公司。 有效内蒙古最大的火发电厂, 世上最大的风电场——赤峰市赛罕坝风电场,Inne;有效咱们的公务的 大图尔诺滩水发电厂其次大水发电厂,组织工作体系赘生物全国性。 16 柴纳水利电力物质有限妨碍公司。2009 年,柴纳大唐发电设备装机电容的胀破 破 1 亿千瓦大关,变成泥土千百万瓦特超大型发电公司。2010 年 7 月, 柴纳唐朝是世上最初被选中。 500 强势聚会,居 412 位,2011 年度顺序 374 位, 2012 年度顺序 369 位。多达 2013 年根儿,柴纳大唐总装机电容 11, 万千瓦,2013 柴纳大唐发电 4, 亿千瓦时,控制全国性很 ,公司的装机电容和发电充其量的协同主宰。多达 2015 年根儿, 柴纳大唐总装机电容 12717 万千瓦,公务的指引位置。 按《柴纳报告准则》核准 2015 年度财务 期刊,多达 2015 年 12 月 31 日,柴纳唐朝的资产绝对的点查如下 7, 亿元, 净资产(包含小半使合作权益)为 1, 亿元,资产背债率是 。 2015 年,柴纳唐朝变卖营业支出点查如下 1, 亿元,净赚(包含小半) 使合作盈亏账目 亿元。 战场柴纳大唐鉴于柴纳报告准则编制的不审计的 2016 年度三 一刻钟财务期刊,多达 2016 年 9 月 30 日,柴纳唐朝的资产绝对的点查如下 6, 亿元,净资产(包含小半使合作权益)为 1, 亿元,资产背债率是 。2015 年 1-9 月,柴纳唐朝变卖营业支出点查如下 1, 亿元,净 范围(含小半使合作盈亏账目 亿元。 西班牙的绅士国际后续评级期刊,柴纳唐朝的首要信誉等级点查如下 AAA,评级远景不乱。战场西班牙的绅士国际记入贷方ASSE的成绩和限界 义,还帐充其量的强,根本不受不顺经济的工作平台的侵袭,违背诺言 风险极低。 17 第五章 债券股持有人会 2016 年度内,无债券股持有人会。 18 特别感应章 对出席的债券股的本息补偿 淹没债券股 2011 年 4 月 20 正式利钱日。 发行人有 2016 年 4 月 20 正点补偿公司票据 2015 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 19 不日周旋利钱,不延期付款 成熟的公司票据成熟的利钱。 19 第七章 淹没债券股的后续评级 据西班牙的绅士报国际信誉评价股份有限公司 2016 年度其次的评级 期刊,发行人的首要脱落是 AAA,现行公司票据用脱落为 AAA, 评级远景不乱。 20 八分音符章 发行人担保代表的变更 发行人揭示 2016 岁岁度期刊,2016 年度内,发行人 担保代表是魏宇平女儿。,无发作找头。 21 第九章 对立面机遇 公司与中新能量科技股份有限公司(以下略号新能量科技股份有限公司) 股权让拟定草案和预鉴定合格条目 2016 年 8 月 31 付托归功于的恢复和股权的交付。。公司兼并事项期刊 外面层面,范围绝对的侵袭总数点查如下 亿元,兼并日志程度的资产 总产出侵袭量为 亿元。 结果 2016 年 8 月 31 日,该公司取消了煤化学工业机关的事情。,电流失败 得益点查如下。: 单位:千元 流通:民众币 属于大娘的司所 所得税和所得税 签订拟定草案 支出 费 范围绝对的 净赚 聚会主取消营业 用 范围 煤炭交易情况 官方使命与关系 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 签订拟定草案 公司煤炭交易情况官方使命与关系合签订拟定草案不偏不倚的事项对公司兼并日志层面的利 利范围绝对的侵袭总数为-4,313,959 千元,独特的日志范围绝对的 侵袭总数为-18,039,647 千元。 22 此页中无主题。, 为 2011 年大唐国际发电股份有限公司公司票据(09) 大唐债其次期)办理事务期刊(2016年)之盖印页) 债券股受命办理人: 日期: 四川年,, 日回到搜狐,检查更多

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